Северсталь намерена приобрести американскую компанию Esmark за $1,24 млрд
Российский сталепроизводитель ОАО "Северсталь" предложил купить американскую Esmark Inc. по цене 17 долл. за акцию наличными, говорится в сообщении российской компании. Согласно распространенному пресс-релизу, "Северсталь" направила соответствующее предложение совету директоров американского сталепроизводителя. Сделка позволит компании значительно расширить свой бизнес. Сумма сделки составит 1,24 млрд долл.
В сообщении также отмечается, что "Северсталь" подготовила пятилетний план капитального развития Esmark, который полностью удовлетворит требования американского профсоюза работников стальной промышленности (United Steelworkers, или USW).
По мнению руководства "Северстали", предложение российской компании является более выгодным с точки зрения синергетических эффектов и роста стоимости американской компании, нежели объявленное ранее слияние Esmark с индийской Essar Steel Holdings Limited. Финансовыми консультантами по сделке со стороны "Северстали" выступают инвестиционные банки Merrill Lynch и Citi.
Предложение "Северстали" последовало за объявленным 30 апреля 2008 года соглашением о слиянии Esmark с Essar Steel. Согласно условиям той сделки, Essar Steel объявляло оферту на все акции Esmark по цене 17 долл./акция. Поглощение Esmark стоимостью 668 млн долл. (с учетом долговых обязательств - 788 млн долл.) одобрили советы директоров обеих компаний, однако 16 мая USW заблокировал сделку, отказавшись заключить новое соглашение с Esmark (без которого сделка не может состояться). В частности, USW выразил недовольство тем, что Esmark не поставила их в известность о том, что приняла предложение Essar, а также отсутствием достаточной информации о компании Essar и ее планах, касающихся Wheeling Pittsburgh Steel. Представитель USW тогда заявил, что профсоюз заинтересован в переговорах с другими сталепроизводителями, которые включились бы в борьбу, сделав новое предложение.
Стоит отметить, что днем ранее «Северсталь» объявила о покупке за $140 млн еще одного американского сталепроизводителя — WCI Steel.
«Северсталь International» будет включать в себя европейский (итальянская Lucchini Group) и североамериканский (Severstal North America, SeverCorr) сегменты.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. ОАО «Северсталь» в 2007 году выплавило 17,5 млн т стали, произвело 13,2 млн т проката, выручка компании составила $15,2 млрд. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит более 82%, в свободном обращении находится около 18%.
Стратегия развития ОАО "Северсталь" на 5-10 лет находит отражение в стратегическом бизнес-плане и сбалансированных показателях компании и предусматривает:
- Увеличение объемов производства, в том числе продуктов с высокой добавленной стоимостью
- Повышение средней цены продаж
- Оптимизация затрат
- Создание условий для раскрытия творческого потенциала работников
- Повышение капитализации компании
- Повышение социальной значимости и ответственности компании
Компания Essar Steel Holdings Limited поставляет сталь в Индию, Канаду, США, на Ближний Восток и страны Азии. Активы компании оцениваются в 10 млрд долл., штат компании составляет около 20 тыс. человек.
Источник - Интернет-сайты
Опубликовано 20.05.2008 23:29