ГМК Норильский никель завершила синдикацию кредитов на сумму 3,5 млрд долл. для покупки акций канадской LionOre

ГМК "Норильский никель" завершила синдикацию кредитов на сумму 3,5 млрд долл. Как сообщает пресс-служба компании, кредиты были привлечены в рамках финансирования для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd. (LionOre) путем публичной оферты (от 7 мая 2007 года). Общая сумма кредитов - 6 млрд долл. Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking.
В частности, финансирование приобретения LionOre на общую сумму 6 млрд долл. включает срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму 2 млрд долл., срочную и возобновляемую синдицированную необеспеченную кредитную линию сроком на 3 года на общую сумму 1,5 млрд долл., краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму 2,5 млрд долл., предоставленную двумя данными банками. Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года.
Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. выступили в качестве ведущих организаторов и субандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, затем в синдикат вошли восемнадцать банков. Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве агента синдицированных кредитных линий, BNP Paribas - в качестве агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму 2,5 млрд долл., Societe Generale Corporate & Investment Banking - в качестве консультанта "Норильского никеля" по рейтингу в течение оферты.
Как отмечается в сообщении компании, комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. В компании считают, что данное приобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшее долгосрочное развитие "Норникеля" и позволит укрепить ее позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.
Последние несколько лет ГМК "Норильский никель" демонстрировала исключительные финансовые и производственные показатели, придерживаясь консервативной финансовой политики. В результате, после объявления компанией о намерении приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции LionOre рейтинговые агентства Standard & Poor`s, Fitch Ratings и Moody`s Investors Service подтвердили кредитные рейтинги инвестиционного уровня «Норильского никеля».
LionOre занимается производством никеля, золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 году компания произвела 34 тыс. 094 т оплаченного никеля и 155 тыс. 203 унции золота. Также LionOre производит значительное количество побочных металлов, таких как медь, кобальт, золото и металлы платиновой группы.
ГМК "Норильский никель" производит драгоценные и цветные металлы. На долю компании приходится более 20% мирового производства никеля, более 10% - кобальта и 3% - меди. На отечественном рынке на долю "Норникеля" приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% - меди, 95% - кобальта. Контрольный пакет акций "Норильского никеля" принадлежит Михаилу Прохорову и президенту ХК "Интеррос" Владимиру Потанину, 5% акций находится во владении физических лиц, остальные - в свободном обращении.